Estate Manager

Opis

Odvetniki, CPA in drugi strokovnjaki za upravljanje premoženja vedno iščejo dodatne rešitve za povečanje tržnega deleža in obdržanje strank. Estate Manager Professional je orodje, ki vam omogoča dodajanje novih storitev vaši trenutni ponudbi načrtovanja nepremičnin. Estate Manager Professional je orodje za sledenje nepremičninam, ki vam omogoča vnos strankin sredstev, ki niso vključena v oporoko. S postopkom razgovora, ki vključuje več kot tristo vprašanj, ki zajemajo vse vidike nepremičninskega premoženja, zagotavljate najboljšo zaščito strank. Obstaja poljubno število pomembnih sredstev, ki jih ima stranka in niso vključena v oporoko, kot so sefi, skladiščne enote, oddaljena lastnina, kot so čolni, letala in drugo. Če ste kdaj izgubili koga od bližnjih, veste, da dan po pogrebu stojite v dnevni sobi in sprašujete, kaj zdaj. Kje so zavarovalne police? Oče je vedno govoril o nakupu čolna, kje bi bil? Vem, da so imeli sef, katera banka? Kakšna številka škatle? Kje bi bil ključ? Kako se imenuje posrednik, ki ima svoje delnice? Seznam se nadaljuje in nadaljuje. V procesu razgovora pregledamo vse vidike nepremičninskega premoženja in se spomnimo stvari, ki jih večina ljudi nikoli ne upošteva pri načrtovanju svojega posestva. Resnično je to "Načrtovanje onkraj volje". Poleg možnosti razvoja oporoke in načrtovanja posesti vam Estate Manager Professional ponuja novo rešitev za privabljanje in vzdrževanje več strank. Postopek razgovora je preprost seznam vprašanj, razvrščenih po kategorijah sredstev. Ko je na vprašanja odgovorjeno, program za vsako vprašanje, na katerega je odgovorjeno pritrdilno, ustvari izpolnitev praznih podatkov baze podatkov. Stranka na primer odgovori pritrdilno, če ima polico celotnega življenjskega zavarovanja. Ko je podatkovni okvir ustvarjen, obstaja osnovni zapis za polico življenjskega zavarovanja. Vnesite ta zapis in izpolnite podatke o politiki in to je to. Postopek je enak za vsa vprašanja in kategorije.